一、资料配合
    1、新公司建立客户档案需复印相关登记资料。具体包括：营业执照副本、对公银行账户信息、办公场地租赁合同、税务认定和审批批准资料等。

    2、旧公司客户基础资料
    （1）登记或变更后的有效资料。我们希望客户能提供公司当前有效的营业执照正副本、对公银行账户信息、股东身份证、办公场地租赁合同、税务认定和审批批准资料的复印件一套，并加盖公司公章，以便我们建立客户档案和平时办事需要。 
    （2）税务申报资料。税务申报账号和密码，全员申报个人所得税资料的倒出及申报密码。
    （3）会计资料。本会计年度的会计账本、最近一期的会计凭证和其他有关会计附属资料（包括三级科目余额试算平衡表、银行余额调节表、库存现金核对表、固定资产清单等）。
    3、办理税务事项需借用资料。具体包括：税务要求提供的证件原件、公司公章或发票专用章。
    4、温馨提示。 
   （1）我们要求所有原始资料转移都必须办理正式的交接手续，所有交接单我们希望能留底保存一年，以便核对。 
   （2）我们要求所有证件原件借用一般不要超过一个会计期间，若超过了一个会计期间我们还没有归还客户，望客户能主动提示并要求我们说明原因，以便及时归还。
   （3）我们一般不允许客户公司印章给我公司员工单独持有，即使持有一般也不能超过24小时，特殊情况必须及时报告我们公司部门负责人，以便我们跟踪管理。
二、人员配合
    1、稳定的联络人员。主要负责客户财物及有价证券保管、银行事务处理、原始单据归集整理、资料证件交接、协助账实核对，以便我们双方的工作能顺利开展。
    2、临时人员的配合。主要指税务人员实施实地调查或要求面见客户有关人员的人员配合、我们的会计人员为了开展工作需要实施的与实际工作有关的业务调查的人员配合。
三、办公场地、设备和时间的配合
    1、办公场地配合。尽量提供一个会计人员现场办理相关财税事项的场所（若现场服务，必须配备相对固定的、完全符合一个正式工作人员的办公场所）。
    2、办公设备配合。主要指尽量配备一个符合安全需要的会计档案保管设备（若现场服务，必须配备包括专门的电脑设备、根据实际需要原则上配备一套专门的财务软件、必要的网络支持即网上报税的专用网络、必要的办公用品配备、必要的会计资料整理设备和会计档案保管设备等）。
    3、办公时间配合。我们会计人员的工作都是有系统计划和周密安排的，一旦临时改变或延误计划，必将影响我们为别的客户提供的预约服务时间，因此，我们要求我们的会计服务人员在到现场工作或办理相关事项前，必须提前与客户的联络人员约好到达的时间和需提前准备好的所有资料，以便我们的会计人员能及时、准确、符合标准要求地完成客户工作。
四、对入帐单据的要求
    1、请按我们提供的标准要求归集整理所有原始单据。
    2、提供给我们入账的所有原始单据应真实、合法、完整、有效。
    3、应尽量想办法及时补齐或采取合理的补救办法完善遗漏或遗失的票据。