一、办理财税事项的资料配合
1、已进行了账务处理和纳税申报公司的资料准备
（1）登记或变更后的有效资料。我们希望客户能提供公司当前有效的营业执照正副本、组织机构代码证正副本、国税税务登记证正副本、地税税务登记证正副本、银行开户许可证、股东身份证、公司章程、验资报告、办公场地租赁合同、国税地税税务认定和审批批准资料的复印件一套，并加盖公司公章，以便我们建立客户档案和平时办事需要。
（2）税务申报资料。地税的文本号、申报密码，全员申报个人所得税资料的倒出及申报密码，本会计年度的所有地税纳税申报表。国税有数字证书的网上申报资料及密码，非查账征收的语音申报密码，本会计年度的所有地税纳税申报表。
（3）会计资料。本会计年度的会计账本、最近一期的会计凭证和其他有关会计附属资料（包括三级科目余额试算平衡表、银行余额调节表、库存现金核对表、固定资产卡片等）。
2、资料交接
所有资料都必须我们公司标准的交接单，办理正式的交接手续，我们要求所有交接单必须留底保存一年，以便核对。
3、温馨提示
（1）我们要求所有原始证件借用一般不要超过一个会计期间，若超过了一个会计期间我们还没有归还客户，望客户能主动提示并要求我们说明原因，以便及时归还。
（2）我们一般不允许客户公司印章给我公司员工单独持有，即使持有一般也不能超过24小时，特殊情况必须报告双方公司领导。
二、人员的配合
1、长期联络人员的配合
在财税服务方面，我们的主要职责是管帐、管税、管与税务和客户的沟通，对客户资金和财产只提供管理的意见，不参与直接的管理和操作。因此，根据客户的实际需要一般需设置一个稳定的岗位，专门负责客户财物及有价证券的保管、银行事务的处理和所有原始单据按我们的标准要求归集整理，以便我们双方的工作能顺利开展。
2、临时人员的配合
主要指税务人员实施实地调查或要求面见客户有关人员的人员配合、我们的会计人员为了开展工作需要实施的与实际工作有关的业务调查的人员配合。
三、办公场地、办公设备、办公时间的配合。
1、办公场地配合
（1）现场办公。因会计人员工作资料的特殊性，必须配备相对固定的、完全符合一个正式工作人员的办公场所。
（2）非现场办公。会计人员每次到现场办理有关事项和配合有关工作，必须有一个符合工作的地方。
2、办公设备配合
（1）现场办公。包括专门的电脑设备、根据实际需要原则上配备一套专门的财务软件、必要的网络支持（网上报税的专用网络）、必要的办公用品配备、必要的会计资料整理设备和会计档案保管设备等。
（2）非现场办公。提供会计人员每次到现场办理有关事项和配合有关工作必要的办公用品，有专门的会计档案保管设备。
3、办公时间配合
无论是现场办公，还是非现场办公，我们会计人员的工作都是有系统计划和周密安排的，一旦临时改变或延误计划，必将影响我们为别的客户提供的预约服务时间，因此，我们要求我们的会计服务人员在到现场工作或办理相关事项前，必须提前与客户的长期联络人员约好到达的时间和需提前准备好的所有资料，以便我们的会计人员能及时、准确、符合标准要求地完成客户工作。
四、对单据的要求。
1、必须按我们提供的标准要求归集整理所有原始单据；
2、必须由双方人员办理资料、证件的交接手续；
3、提供给我们入账的所有原始单据必须真实、合法、完整、有效；
4、必须想尽一切办法及时补齐或采取合理的补救办法完善遗漏或遗失的票据。
